영업 보고서 작성 방법 및 예제

A 영업 보고서 회사의 영업 활동 상태에 대한 개요를 제공하는 보고서입니다. 특정 시간 동안 판매량에서 발생하는 다양한 경향을 보여 주지만 판매 퍼널의 여러 단계와 영업 임원의 성과를 분석합니다.

상황을 평가하고 취해야 할 최선의 결정 및 취할 조치 유형을 결정하기 위해 특정 시간에 회사 운동의 스냅 샷을 제공합니다..

판매 보고서는 결과가 개선 될 수있는 새로운 잠재 시장 기회를 찾는 데 도움이됩니다..

판매 보고서에서 전송되는 정보는 특정 제품의 판매 중지, 견적 증가, 보너스 지급 등과 같은 가장 중요한 판매 결정에 크게 영향을줍니다..

회사를 구덩이에서 멀어지게하고 계속적인 성장과 성공으로 이어지는 데 필요한 가장 중요한 정보를 보여주는 명확하고 간결한 영업 보고서를 작성하는 것이 중요합니다..

색인

• 1 판매 보고서 작성 방법?
  • 1.1 청중 알기
  • 1.2 정확한 정보를 선택하십시오.
  • 1.3 기간 결정
  • 1.4 올바른 그래픽 선택
  • 1.5 행정상 개요
• 2 예
  • 2.1 연락 보고서
  • 2.2 중요한 고객의 고장
  • 2.3 판매 요약
  • 2.4 사업 보고서
  • 2.5 손익 보고서
  • 2.6 맞춤 보고서
• 3 참고

영업 보고서를 작성하는 방법?

보고서를 작성할 때는 최종 목표를 염두에 두어야합니다. 질문해야하는 몇 가지 중요한 질문이 있습니다. 누가보고했는지, 왜 그 이유가 무엇입니까? 이 질문에 답한 후에는 보고서를 쉽게 표현할 수 있습니다..

청중 알기

먼저 청중을 고려해야하며 필요한 정보가 무엇인지 자문 해보십시오. 따라서 이것은 어떤 데이터를 제공해야 하는지를 안내하는 지침이 될 것입니다. 영업 보고서에는 각 잠재 고객의 요구가 반영되어야합니다..

예를 들어, 마케팅 매니저가 관심을 갖는 정보는 CFO가 추구하는 정보와 매우 다를 것입니다..

마케팅 관리자는 영업 담당자가 마케팅 팀이 제공하는 잠재 고객을 얼마나 잘 파악하고 있는지 알고 싶어합니다. 전환율이 가장 높은 마케팅 캠페인도 알고 싶습니다..

대조적으로, CFO는 지출과 함께 모든 판매 수치를 원할 것입니다. 정확한 판매 예측이 필요합니다..

올바른 정보를 선택하십시오.

최선의 결정을 내릴 수 있도록 영업 팀의 성과에 대한 정확한 그림을 제공 할 데이터를 결정해야합니다. 판매 보고서는 다음 주요 질문에 답해야합니다.

- 판매 목표를 충족 시키는가??

- 소득은 무엇입니까? 선택한 기간의 비용? 현재 판매를 이전 기간과 어떻게 비교합니까??

- 가장 많이 팔리는 제품과 서비스는 무엇입니까? 기대에 미치지 못하는 것?

- 다음 달 / 분기 / 1 년 동안의 판매 예측은 무엇입니까??

- 기회의 영역은 무엇입니까? 일부 지역 또는 제품 라인에서 철수 할 때입니까??

기간 결정

이 기간은 보고서의 초점을 결정하는 데 도움이됩니다. 특정 기간을 선택하면 기간별로 더 정확하게 비교할 수 있습니다..

예를 들어, 연례 보고서는 주요 마케팅 이니셔티브, 신제품 개발 및 계절 변동의 결과뿐만 아니라 업계의 주요 추세, 고객의 구매 습관을 검토합니다..

적합한 그래픽 선택

정보가 전송되는 방식은 정보 자체만큼이나 중요합니다. 좋은 영업 보고서의 주요 기능은 정보를 쉽게 이해하고 실행할 수있는 방식으로 전송하는 것입니다.

가로 막 대형 차트는 단순히 테이블에 숫자를 배치하는 것보다 지난 5 년 간 주력 제품의 매출이 얼마나 증가했는지 보여주는 것이 훨씬 더 좋습니다..

데이터의 시각적 생성은 판매 보고서를 아름답게 보이게하는 것만이 아닙니다. 정보를 매력적이고 이해하기 쉽도록 만드는 것입니다..

총괄 요약

최고 경영자가 항상 세부 정보를 확인할 시간이없는 것은 아니므로 주요 내용을 요약하여 요약해야합니다..

이 요약은 데이터 및 결과를 입력하기 전에 보고서의 시작 부분에있을 수 있습니다. 이것은 추출 된 주요 아이디어를 요약 할 것이므로 마지막으로 작성된 것이며, 따라야 할 단계를 논의 할 것입니다..

예제들

연락 보고서

이 보고서는 데이터베이스에있는 대화 상대에 대한 전체적인 정보뿐만 아니라 업계의 상세보기, 마지막으로 연락 한 날짜 및 기타 속성을 제공합니다.

이 보고서는 새로운 기회를 확인하고 네트워크에서 연결을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다..

중요한 고객의 분류

이 보고서는 각 고객이 파이프 라인에있는 정확한 위치를 보여줍니다. 또한 여러 주요 고객 그룹과 진행 상황을 비교 분석하기 위해 제품별로 또는 소스별로 구성 할 수도 있습니다..

중요한 고객의 출처를 정확하게 파악하려면 데이터베이스를 호환 가능한 마케팅 소프트웨어와 통합해야합니다.

판매 요약

이 보고서는 판매원, 제품 및 영업 담당자별로 세분화 된 목표와 관련하여 판매 진행 상황을 측정하는 데 사용됩니다.

어떤 전략 (소셜 네트워크, 이메일, 검색 등)이 대부분의 판매를 유도하는지, 그리고 노력을 복제해야 하는지를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

경영진 및 기타 이해 관계자에게 응답하려면 판매 가시성이 특히 중요합니다..

또한 판매 요약을 사용하여 현재 마감 환율을 기반으로 새로운 목표를 예측하고 설정할 수 있습니다.

사업 보고서

잠재 고객이 정확하게 추적되고 판매 및 행동을 추적 할 수 있도록 보장하는 훌륭한 도구입니다..

이 보고서는 고객 계정을 기반으로하는 영업 및 마케팅 전략의 필수 요소입니다..

손익 보고서

손익 보고서는 닫히거나 잃어버린 시세를 실시간으로 보여줍니다. 마찬가지로, 어떤 대표자가 이러한 견적을 책임지고 있으며, 종가율이 업계의 견적 또는 목표와 어떻게 비교되는지.

맞춤 보고서

맞춤 판매 보고서에 포함될 수있는 기타 지표는 다음과 같습니다.

평균 견적 크기

판매 계약은 여러 요인에 따라 매우 다른 가격을 가질 수 있지만 신속하고 견고한 판매 예측 및 전략을 수립하려면 포트폴리오의 견적 평균 크기를 결정해야합니다..

진행중인 협상 건수

따옴표가 진행 중인지를 아는 것이 중요 할뿐만 아니라, 닫을 것으로 예상되는 시점과 회사의 매출이 될 확률을 파악하는 것도 중요합니다..

전환 또는 마감 환율

과거 기록을 기반으로 견적을 마감하는 데 필요한 공개 쿠폰의 평균 수를 결정합니다..

판매주기

응시자가 채널에 입장하는 데 걸리는 평균 시간을 말하며 마감 단계까지 전체 영업 프로세스를 거친다. 영업주기가 빠를수록 영업 팀이 더 좋습니다..

참고 문헌

1. Mona Lebied (2018). 16 일별, 주별 또는 월별 보고서에 사용할 수있는 판매 보고서 예. Datapine. 찍은 : datapine.com.
2. 제시카 베넷 (2017). 영업 보고서 작성을위한 7 단계 귀하의 상사는 독서를 즐기게됩니다. Salesforce 블로그 찍은 위치 : salesforce.com.
3. Pipedrive 블로그 (2018). 영업보고 소개. 찍은 것 : blog.pipedrive.com.
4. Karri Bishop (2018). 6 영업 담당자가 성공해야한다고보고합니다. Hubspot 찍은 것 : blog.hubspot.com.
5. Mba Skool (2018). 영업 보고서. 찍은 것 : mbaskool.com.